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L'industrie française des Agro-Equipements
Le marché français des Agro-Equipements
L'Agro-Equipement en Europe
En 2006, la production de l’Industrie française des Agro-Equipements (production française vendue en France + exportations) progresse de 2,6 % par rapport à 2005 pour atteindre 3,13 milliards d’Euros.
(Estimations provisoires avril 2007)
Les tracteurs représentent 32% de la production française tandis que les machines et autres équipements en représentent 68%.
Les ventes de l’Industrie française sur le marché intérieur se sont élevées à 1 milliard d’Euros, en retrait de 4,8%.
L’évolution de la demande se poursuit vers des équipements plus productifs et de plus haute technologie qui intègrent également les nouvelles exigences en matière de respect de l’environnement, de confort et de sécurité.
Production française des Agro-Equipements
|
Production
industrielle
Mrd €
courants |
2005
|
2006
|
Variations
2006/05
|
 |
|
Total |
3,05
|
3,13
|
+2,6%
|
|
|
|
|
|
|
France |
1,05
|
1,00
|
-4,8%
|
|
|
|
|
|
|
Export |
2,00
|
2,13
|
+6,5%
|
|
|
|
|
%
d'export |
65,6%
|
68,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dont
Tracteurs complets |
1,18
|
1,20
|
+1,7%
|
|
dont
Machines agricoles |
1,87
|
1,93
|
+3,2%
|
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Source : Sygma Economique, d'après Sessi, douanes françaises
Résultats provisoires/avril 2007
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Au coeur de la mondialisation, l'innovation au service du développement durable
Pour en savoir plus sur l'Industrie Française du Machinisme Agricole, consultez l'étude du ministère de l'Economie, des Finances et de
l'industrie.
Etude en Français
Etude en Anglais
Exportations
Les exportations atteignent 2,13 milliards d'Euros en 2006 , en progression de 6,5%. Elles ont doublé en 10 ans et triplé depuis 1993.
Ce mouvement de hausse se poursuit de façon ininterrompue depuis 13 ans.
Les exportations constituent 68% de la production française d’Agro-Equipements. C’est une performance nettement supérieure à celle de l’ensemble de l'Industrie française, tous secteurs confondus qui est de l’ordre de 40%.
Le taux de couverture de nos importations par nos exportations s’améliore régulièrement chaque année. En 9 ans, de 1997 à 2006 il est passé de 50% à 81%.
L'Allemagne demeure le principal client de l'Industrie française qui lui livre 23 % de ses exportations. Elle est suivie par le Royaume-Uni (9 %), les Etats-Unis (8 %) et l'Espagne (7 %) ; viennent ensuite l'Italie et la Belgique.
Ces six pays reçoivent près de 58 % de nos exportations.
L'Union Européenne à 25 constitue notre première zone cliente avec 68% des achats, en progression de 12% par rapport à 2005.
Exportations françaises d'Agro-Equipements en valeur en
2006. Ventilation par Pays Clients
|
|
Pays
clients
|
Valeur
des
livraisons 2006
en Mio €
|
Part
de marché à l'exportation
en 2006
|
 |
 |
1.
Allemagne |
502
|
23.6% |
| |
2.
Royaume-Uni |
189 |
8.9% |
| |
3.
Etats-Unis |
162
|
7.6% |
| |
4.
Espagne |
144 |
6.8% |
| |
5.
Italie |
121 |
5.7% |
| |
6.
Belgique |
114 |
5.4% |
| |
7.
Russie |
55 |
2.6% |
| |
8.
Pays-Bas |
55 |
2.6% |
| |
9.
Norvège |
51 |
2,4% |
| |
10.
Danemark |
46 |
2.1% |
| |
11.
Autriche |
44 |
2.1% |
| |
12.
Suisse |
42 |
2.0% |
| |
13.
Australie |
40 |
1.9% |
| |
14.
Suède |
39 |
1.9% |
| |
15.
Pologne |
37 |
1.7% |
| |
Autres
pays |
484
|
22.8% |
|
| |
Total monde |
2 125 |
100%
|
|
|
Source : Estimations Sygma Economique, d'après Sessi, douanes françaises
Résultats
provisoires/avril 2007
|
Les exportations de la France ont particulièrement augmenté dans les secteurs des tracteurs (+14%), du travail du sol (+16%), des matériels de semis et plantation (+16%).
Exportations d'Agro-Equipements en valeur en 2006. Ventilation par familles de matériels
|
|
Familles
d'équipements |
Valeur
des
exportations 2006
en Mio € |
%
du total
|
|
|
1.
Tracteurs agricoles neufs |
784 |
36.9% |
| |
2.
Pièces et accessoires (hors tracteurs et
motoculteurs) |
246 |
11.6% |
| |
3.
Tondeuses à gazon |
240 |
11.3% |
| |
4.
Matériels de fenaison |
148 |
7.0% |
| |
5.
Matériels de récolte (y.c. ramasseuses-presses) |
145 |
6.8% |
| |
6.
Matériels de travail du sol |
102
|
4.8% |
| |
7.
Matériels de semis et plantation |
94
|
4.4% |
| |
8.
Matériels de vendange |
82
|
3.9% |
| |
9.
Matériels de transport et manutention |
75
|
3.5% |
| |
10.
Matériels d'arrosage et de protection des cultures |
44
|
2.1% |
| |
11.
Matériels d'élevage |
28 |
1.3% |
| |
12.
Matériels de laiterie |
27
|
1.3% |
| |
13.
Divers |
110
|
5.2% |
|
| |
Total Agro-Equipement |
2125
|
100%
|
|
|
Source : Estimations Sygma Economique, d'après Sessi, douanes françaises
Résultats provisoires/avril 2007
|
Le marché
français des Agro-Equipements
|
En 2006, le marché français des Agro-Equipements s’est établi à 3,68 milliards d’Euros* soit un retrait de 2,6% par rapport à celui de 2005 qui avait atteint 3,78 milliards. Le marché 2006 se répartit en 32% pour les tracteurs et 68% pour les machines et autres équipements.
* Estimations provisoires au 5 avril 2007
Marché français
des Agro-Equipements
|
|
Unité=Mrd
Euros
|
2005
|
2006*
|
Variation
|
|
|
|
|
Total
|
3,78
|
3,68
|
- 2,6%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont
importations
|
2,73
|
2,68
|
-1,8%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont
Tracteurs complets
|
1,24
|
1,18
|
-4,8%
|
|
|
en % du marché
français
|
32,3%
|
32,1%
|
|
|
|
|
|
|
|
Dont
Machines agricoles
|
2,54
|
2,50
|
-1,6%
|
|
|
En % du marché
français
|
67,7%
|
67,9%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Source : Sygma Economique, d'après Sessi, douanes françaises/
Résultats provisoires/avril
2007 |
Tracteurs
Concernant le marché global des tracteurs agricoles neufs, toutes catégories, 37 080 unités ont été immatriculées en 2006, soit une baisse de 6,5% par rapport au marché de l’année 2005 qui avait enregistré 37 510 immatriculations. Ces données ne comprennent pas d’immatriculations de Quads.
Ce marché global des tracteurs peut être segmenté en 3 parties différentes :
Les tracteurs standards : ils représentent en 2006 près des 3/4 du marché total
Les tracteurs étroits pour vignes et vergers ainsi que les tracteurs enjambeurs vignerons représentent près de 7% du marché total.
Les autres : les télescopiques, les tracteurs pour espaces verts, certaines tondeuses à gazon autoportées, etc, Cet ensemble représente en 2006, près de 19,5% du total des véhicules immatriculés comme tracteurs agricoles.
L’ensemble de ces analyses n’inclut pas les quelques milliers de quads qui sont immatriculés comme tracteurs agricoles (5 300 en 2005, 3 500 en 2006).
Perspectives :
Un marché en hausse de 7 % en 2007 et une nouvelle hausse de 4 % en 2008
Le bon niveau des carnets de commandes enregistrées dans les principaux secteurs, et l’optimisme observé lors des salons professionnels de la rentrée, conduisent les professionnels à prévoir le renforcement de la demande au second semestre 2007.
Le marché français des Agro-Equipements de l’ensemble de l’année 2007 devrait atteindre 3,94 milliards d’Euros soit une hausse de 7 %.
| |
|
Année
2006 |
Année
2007 (*) |
|
|
|
Tracteurs |
35 080 |
35 480 |
|
| |
Moissonneuses-batteuses |
1 850 |
1 900 |
|
| |
Ensileuses automotrices |
277 |
277 |
|
|
Presses
à balles carrées |
324 |
350 |
|
|
Presses
à balles rondes |
4 999 |
4 600 |
|
|
Source : SYGMA - Prévisions avril 2007
|
|
Une nouvelle hausse de 4 % du marché français des Agro-Equipements attendue en 2008
La synthèse des prévisions par grandes familles de produits, nous conduisent à envisager, pour l’année 2008, une nouvelle hausse de 4 % du marché français des Agro-Equipements, à 4,1 milliards d’Euros.
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L'industrie
L'industrie européenne assure
42% de la production mondiale d'Agro-Equipements.
Le
marché mondial du machinisme agricole est évalué à 47 milliards d’euros,
dont 42% pour l’Europe des 15, au 2ème rang derrière les
Etats-Unis avec 30%. L'Allemagne, la France et l'Italie sont les trois grands pays de la machine agricole. Ensemble, ils réalisent près de 12 milliards d'euros de ventes.
Source : VDMA.
Agro-Equipements
Les premiers marchés d'Europe Occidentale
Valeurs en Mrd Euros en 2005
(facturations des constructeurs et importations FOB)
Production de tracteurs en Europe Occidentale
|
|
Pays |
tracteurs
produits en 2005 |
%
2005/ 2004 |
tracteurs
exportés en 2005 |
%
2005/ 2004 |
%
export
2005 |
|
|
1.
Italie |
86
400 |
+
5,4 % |
58
500 |
+
1,4 % |
68
% |
| |
2. Allemagne |
54
590 |
-
7,8 % |
44
601 |
-
11,2 % |
82
% |
| |
3.
France |
27
280 |
-
0,9 % |
20
119 |
-
1,9 % |
74
% |
| |
4.
Royaume-Uni |
26
686 |
-
8,4 % |
30
188 |
+
5 % |
113
% |
| |
5.
Finlande |
9
945 |
+
2,6 % |
7
997 |
+
7,4 % |
80
% |
| |
6.
Autriche |
8
922 |
-
9,5 % |
6
715 |
+
6,5 % |
75
% |
| |
7.
Portugal |
6
248 |
-
13,5 % |
ND |
ND |
ND
|
|
| |
8.
Espagne |
283 |
-
72,4 % |
ND |
ND |
ND
|
| |
Total 8
pays |
220
353 |
-
2,4 % |
168
120 |
-
1,8 % |
76
% |
|
|
(chenillards compris)
Source : d'après CEMA
|
7 pays représentent 81% du marché de l'Europe de l'Ouest des 17 (Union Européenne à 15 + Suisse,
Norvège et Islande). Le total est égal à 220 553 unités en 2005.
Immatriculations de tracteurs neufs
de 50 chevaux et plus en Europe Occidentale pour l'année 2006
Le
total est égal à 151 590 unités pour 2006 (contre 166 777 en 2005)
Source : d'après CEMA
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